日月转债113558申购价值分析(万博体育mantbex登录)

时间:2019-12-22 15:42:19 作者:admin2
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日月转债(113558)可转债详细资料

 

发行状况
债券代码
113558
债券简称
日月转债
申购代码
754218
申购简称
日月发债
原股东配售认购代码
753218
原股东配售认购简称
日月配债
原股东股权登记日
2019-12-20
原股东每股配售额(元/股)
2.2580
正股代码
603218
正股简称
日月股份
发行价格(元)
100.00
实际募集资金总额(亿元)
12.00
申购日期
2019-12-23 周一
申购上限(万元)
100
发行对象
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年12月20日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年12月20日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足12亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息
正股价(元)
-
正股市净率
3.31
债券现价(元)
100.00
转股价(元)
19.68
转股价值
-
转股溢价率
-%
回售触发价
13.78
强赎触发价
25.58
转股开始日
2020年06月29日
转股结束日
2025年12月22日
最新赎回执行日
-
赎回价格(元)
-
赎回登记日
-
最新赎回公告日
-
赎回原因
-
赎回类型
-
最新回售执行日
-
最新回售截止日
-
回售价格(元)
-
最新回售公告日
-
回售原因
-


债券信息
发行价格(元)
100.00
债券发行总额(亿)
12.00
债券年度
2019
债券期限(年)
6
信用级别
AA
评级机构
-
上市日
-
退市日
-
起息日
2019-12-23
止息日
2025-12-22
到期日
2025-12-23
每年付息日
12-23
利率说明
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况
申购日期
2019-12-23 周一
中签号公布日期
2019-12-25 周三
上市日期
-
网上发行中签率(%)
-
筹资用途
序号
项目名称
计划投资总额(万元)
计划投入募集资金(万元)
1
年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目
89204.00
84100.00
2
补充流动资金项目
35900.00
35900.00
重要日期
序号
日期
安排
1
2019-12-19至2019-12-27
债券承销期
2
2019-12-20
网上路演推荐日
3
2019-12-20
原股东优先配售股权登记日
4
2019-12-23
网上申购配号日
5
2019-12-23
网上中签率确定日
6
2019-12-24
网上摇号抽签日
7
2019-12-25
网上中签结果公告日
8
2019-12-26
债券资金到账日
可转债重要条款
回售条款
1、有条件回售条款在本可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售,但若首次不实施回售的,则该计息年度不应再行使回售权。2、附加回售条款在本可转债存续期间内,如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转换公司债券。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。
赎回条款
1、到期赎回本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回(1)在本可转债转股期内,如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。(2)在本可转债转股期内,当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。(3)当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。









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